L’Autorité Marocaines du Marché des Capitaux (AMMC), vient de dévoiler ce samedi les principales caractéristiques de l’opération relative à l’Offre de Vente au Public (OPV) d’actions Itissalat Al-Maghrib.

Ainsi le montant global de l’opération s’élève à 2,18 MMDDH portant sur un nombre de 17.581.900 actions, pour un prix unitaire de 117,7 dh pour le personnel de Maroc Telecom (type d’ordre I), et 125,3 DH pour les personnes physiques et morales étrangères et marocaines ainsi que les OPCVM et les investisseurs qualifiés (type d’ordre II, III et IV).

Notons que la période de souscription est fixée à partir du 26 juin au 05 juillet 2019  (inclus) à 14h30, avec la possibilité de clôture anticipée le 02 juillet 2019 (inclus).  

Concernant l’opération de cession sur le marché de blocs, elle sera réalisée le 17 juin 2019. Cette opération est destinée aux investisseurs qualifiés de droit marocain (3 caisses de retraite, 5 compagnies d’assurances et 3 banques). Elle porte sur un nombre de 52.745.700 actions détenues par le Royaume du Maroc et représentant 6% du capital et des droits de vote de la société IAM au prix de 127 MAD l’action. L’enregistrement de l’opération de blocs aura lieu le 17 juin 2019 et son règlement livraison le 20 juin 2019.

Objectifs de l’opération

Selon le prospectus visé par l’AMMC, l’OPV, ainsi que la cession de bloc envisagée, visent notamment à :

- mettre en œuvre les dispositions de la Loi de Finances au titre de l’exercice 2019 en matière de recettes de privatisations ;

- développer l'actionnariat populaire et renforcer la participation du personnel à son capital ;

- optimiser au mieux la participation restante de l'Etat (22%) dans le cadre d'une stratégie n’impactant pas la gouvernance de la société, tout en prenant en compte non seulement les objectifs de recettes à court terme mais surtout les évolutions prévisibles sur les moyen et long termes.